Калязин — тихий и очень красивый городок. В нём, как во многих других, течёт спокойная жизнь. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет избавить мир от людей, наполнив его сказкой. Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за право оставаться человеком, где на кону — любовь, семья и будущее города.