1895 год. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится из-за ужасного преступления — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику. Ему предстоит столкнуться с невообразимым злом, бросающим вызов всему, во что он верил. Цена победы в этой схватке будет немыслимо высока — он рискует абсолютно всем, что у него есть.